DCM Debt Capital Market as a Service
Originação, Estruturação e Distribuição de Dívidas via Mercado de Capitais

Fundos imobiliários e estruturados, viabilizando o acesso eficiente a funding qualificado para incorporadores e originadores

Debêntures, Nota Comercial, CRI, CRA & FIDC

Milhões estruturados
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Produtos
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de track-record
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Nosso foco não é a distribuição de produtos financeiros, mas sim a construção de estruturas robustas, eficientes e sob medida para empresas, originadores e grupos econômicos que precisam acessar o mercado de capitais com qualidade institucional.

Mais do que estruturar operações, a Altez constrói infraestrutura financeira para quem precisa escalar com consistência, disciplina e acesso real ao mercado de capitais.

DCM ( Debt Capital Market )

4

CRA

Captação estruturada para o setor do agronegócio
Estruturamos operações de CRA para empresas com atividades ligadas ao agronegócio, viabilizando acesso a capital com lastro em recebíveis do setor.
A estrutura permite alongamento de prazo, otimização de custo e alinhamento com o ciclo operacional do negócio.

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6

CRI

Captação estruturada com lastro imobiliário
Estruturamos operações de CRI para empresas com ativos ou fluxos imobiliários, viabilizando captação de longo prazo junto a investidores institucionais.
A estrutura é desenhada para otimizar prazo, custo e alinhamento com o fluxo do ativo.
Aplicações:
Incorporação
Loteamentos
Operações com garantia real

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5

DEBÊNTURES

Captação via mercado de capitais
Apoiamos empresas na emissão de debêntures, estruturando operações alinhadas ao perfil de crédito e às necessidades de funding.
Atuamos na definição de prazo, remuneração, garantias e estratégia de distribuição.

saiba mais
3

DEBT CAPITAL MARKETS

Soluções estruturadas de funding via mercado de capitais
Estruturamos operações de dívida sob medida, conectando empresas ao mercado de capitais por meio de instrumentos como FIDC, FIDC proprietário, CRI, CRA, debêntures e notas comerciais.
Atuamos de forma integrada, da modelagem à implementação, com foco em transformar necessidades de caixa em estruturas recorrentes, previsíveis e escaláveis.

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3

FIDC

Funding recorrente baseado em recebíveis
Estruturamos FIDCs para empresas com fluxo recorrente de recebíveis que buscam acesso contínuo a capital.
A operação permite antecipação estruturada com governança, previsibilidade e capacidade de escala ao longo do tempo.
Principais benefícios:
Acesso recorrente a capital
Redução da dependência bancária
Estrutura aderente à operação
Expansão via crescimento do PL do fundo

saiba mais
uma-sala-de-reunioes-com-uma-grande-janela-e-uma-grande_847859-4539

FIDC PROPRIETÁRIO

Infraestrutura própria de funding
Estruturamos FIDCs proprietários para empresas que desejam internalizar sua estrutura de crédito e acessar capital de forma recorrente via mercado de capitais.
O modelo permite maior controle sobre o funding, previsibilidade de caixa e retenção de valor na própria estrutura.

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7

NOTA COMERCIAL

Captação ágil para curto e médio prazo
Estruturamos emissões de notas comerciais como solução flexível para financiamento empresarial.
Indicada para necessidades táticas de caixa, capital de giro e operações de transição.

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4

CRA

Captação estruturada para o setor do agronegócio
Estruturamos operações de CRA para empresas com atividades ligadas ao agronegócio, viabilizando acesso a capital com lastro em recebíveis do setor.
A estrutura permite alongamento de prazo, otimização de custo e alinhamento com o ciclo operacional do negócio.

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6

CRI

Captação estruturada com lastro imobiliário
Estruturamos operações de CRI para empresas com ativos ou fluxos imobiliários, viabilizando captação de longo prazo junto a investidores institucionais.
A estrutura é desenhada para otimizar prazo, custo e alinhamento com o fluxo do ativo.
Aplicações:
Incorporação
Loteamentos
Operações com garantia real

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5

DEBÊNTURES

Captação via mercado de capitais
Apoiamos empresas na emissão de debêntures, estruturando operações alinhadas ao perfil de crédito e às necessidades de funding.
Atuamos na definição de prazo, remuneração, garantias e estratégia de distribuição.

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3

DEBT CAPITAL MARKETS

Soluções estruturadas de funding via mercado de capitais
Estruturamos operações de dívida sob medida, conectando empresas ao mercado de capitais por meio de instrumentos como FIDC, FIDC proprietário, CRI, CRA, debêntures e notas comerciais.
Atuamos de forma integrada, da modelagem à implementação, com foco em transformar necessidades de caixa em estruturas recorrentes, previsíveis e escaláveis.

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3

FIDC

Funding recorrente baseado em recebíveis
Estruturamos FIDCs para empresas com fluxo recorrente de recebíveis que buscam acesso contínuo a capital.
A operação permite antecipação estruturada com governança, previsibilidade e capacidade de escala ao longo do tempo.
Principais benefícios:
Acesso recorrente a capital
Redução da dependência bancária
Estrutura aderente à operação
Expansão via crescimento do PL do fundo

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FIDC PROPRIETÁRIO

Infraestrutura própria de funding
Estruturamos FIDCs proprietários para empresas que desejam internalizar sua estrutura de crédito e acessar capital de forma recorrente via mercado de capitais.
O modelo permite maior controle sobre o funding, previsibilidade de caixa e retenção de valor na própria estrutura.

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Infraestrutura de acesso ao mercado de capitais

Desenhamos, estruturamos e operamos soluções de funding sob medida, permitindo que empresas acessem capital de forma recorrente, previsível e escalável.

DCM as a Service

Nosso modelo transforma o mercado de capitais em uma extensão da operação financeira das empresas.

Atuamos de ponta a ponta — da modelagem financeira à implementação e acompanhamento da operação — integrando estrutura, governança e execução.

Estruturas sob medida

Foco em middle market

Integração com a operação real

Abordagem de longo prazo

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